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No verão de 2022, a organização norte-americana de esportes eletrônicos FaZe Clan anunciou a tão esperada fusão de seus negócios com o fundo de investimentos B. Riley Principal 150 Merger Corp. Ao mesmo tempo, o clube abriu o capital na NASDAQ emitindo ações ordinárias e warrants sob os códigos "FAZE" e "FAZEW", respectivamente.

Ninguém tinha dúvidas sobre a popularidade da marca FaZe Clan, e é por isso que muitos previram um grande sucesso do negócio e um aumento de longo prazo no bem-estar financeiro da organização. Claro, muitos viram um exemplo bastante negativo do Astralis, que apareceu na bolsa há três anos, mas o FaZe Clan é popular em todo o mundo.

No entanto, a empresa enfrentou enormes desafios que levaram a organização à beira da falência. Como resultado, o FaZe Clan corre o risco de ficar sem meios de subsistência já em 2023. Mas antes, vale contar todas as dificuldades pelo caminho que um clube tão eminente teve que enfrentar.

Volatilidade das cotações do FaZe Clan na bolsa NASDAQ

Quase desde o início, após a fusão com a B. Riley Principal 150 Merger Corp, as cotações da organização na bolsa NASDAQ foram fixadas em + - $ 10. Em algum momento, seu valor saltou para $ 13,02, mas logo caiu para $ 9,58.

No entanto, tal tendência pode estar associada ao recente aparecimento no mercado de ações, especialmente porque já no início de agosto as cotações saltaram “para o céu” e atingiram o pico de $ 20.

Mas o FaZe Clan não se alegrou por muito tempo, porque logo o custo voltou para perto de US $ 10. No entanto, durante o mês eles conseguiram voltar para $ 17-19, deixando poucas esperanças.

No entanto, no outono, o clube norte-americano apresentou um formulário S1 à SEC, descrevendo sua intenção de emitir novas ações, bem como um período de venda de informações privilegiadas. Antes disso, a organização também apresentou seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2022, que não pode ser negligenciado na avaliação dos eventos subsequentes.

Com base em uma combinação de fatores, as cotações do FaZe Clan na bolsa de valores caíram para US$ 9,26 no final de setembro. Mas as aventuras do clube na bolsa também não pararam por aí, pois a empresa continuou observando uma forte queda nas cotações.

No final do ano, a situação do mercado piorou, pois em dezembro o preço de uma ação do FaZe Clan parou abaixo de $ 2. Ao mesmo tempo, a empresa deve se preparar para o próximo choque, que ocorrerá em janeiro. Em seguida, funcionários e proprietários terão a oportunidade de vender suas ações, arriscando outro colapso das cotações.

Razões para a crise prolongada do FaZe Clan

Mais recentemente, a revista Forbes publicou um interessante artigo em que revelava alguns detalhes dos negócios do clube norte-americano. Em particular, os jornalistas conseguiram desvendar os detalhes do acordo com o rapper Snoop Dogg, bem como lançar luz sobre a baixa rentabilidade do próprio negócio.

Na primavera, o FaZe Clan conseguiu assinar com Snoop Dogg para obter os direitos de uso da marca do popular rapper. Mas se o público via apenas vantagens de imagem no acordo, as demonstrações financeiras e os detalhes do acordo diziam exatamente o contrário.

O FaZe Clan teria concordado em dar a Snoop Dogg $ 1.900.000 em ações e um assento no conselho de administração da empresa, bem como $ 248.000 em ações para cada um de seus filhos e empresas controladas por sua esposa e gerente.

Mas esta é apenas a ponta do iceberg, que em breve pode destruir o negócio “inafundável” do FaZe Clan.

No mesmo mês de setembro, quando a organização se deparou com uma forte volatilidade das cotações, precipitando-se para baixo, pelo que novos problemas foram expostos. A partir de documentos regulatórios, os jornalistas da Forbes descobriram que aproximadamente $ 71.400.000 do investimento inicial de $ 100.000.000 faliram.

Para piorar a situação, 92% dos acionistas da SPAC optaram por recomprar suas ações em dinheiro no momento da fusão, em vez de convertê-las em novas ações ordinárias do FaZe Clan, fazendo com que a organização perdesse $ 159.000.000 de sua conta fiduciária.

Levando em conta as cotações fracas das ações da organização, ela pode contar com uma capitalização de pouco mais de $ 150.000.000. Porém, o clube tem muitos outros problemas que vão além dos “brinquedos para adultos” na bolsa.

Em primeiro lugar, FaZe Clan é uma das maiores organizações de esports do mundo, com uma base de fãs estimada em milhões de fãs. Em segundo lugar, o clube celebra anualmente grandes acordos de parceria com marcas e empresas conhecidas.

Mas, ao mesmo tempo, o FaZe Clan não sabe lucrar, contando apenas com investimentos externos. Vejamos os números: nos primeiros três trimestres de 2022, a receita da organização foi de $ 48.600.000, mas apenas $ 14.000.000 deles foram ganhos com publicidade e sucesso nos esportes eletrônicos.

O que vem a seguir para a organização?

Não há indícios de que o FaZe Clan consiga salvar sua posição no mercado de ações. A emissão de novas ações também não é um bom presságio, pois com o custo atual, tais atividades arruinarão a empresa ainda mais rapidamente.

Resta contar com mudanças internas que devem ocorrer o quanto antes. Em primeiro lugar, o FaZe Clan deve encontrar oportunidades de monetização. Relatórios recentes mostram que a organização está fazendo péssimo uso de seus ativos, enquanto o foco está na criação de conteúdo, ativações de marketing e atividade competitiva.

No entanto, com vitórias em grandes torneios, é impossível prever. A organização atualmente conta com várias disciplinas, incluindo Halo, CS:GO, Rainbow Six, Rocket League, PUBG e FIFA. Ao mesmo tempo, é fácil adivinhar qual escalação traz mais benefícios ao clube. Não há VALORANT nesta lista, já que o FaZe Clan não entrou no programa de afiliados e corre o risco de se despedir da disciplina.

Restam duas direções, uma das quais é a criação de conteúdo. Agora o clube tem influenciadores suficientes que, interagindo com os sócios do clube, podem trazer dinheiro. No entanto, sem novos patrocinadores, o FaZe Clan terá dificuldade em diversificar todos os fluxos disponíveis.

A partir de transações recentes, podemos ver que a organização continua seu desenvolvimento em direção às tendências da moda. Agora FaZe Clan atingiu ativamente Web3, NFT e metaversos. Mas é improvável que essas transações tirem a empresa da crise prolongada, pois mesmo grandes patrocinadores nem sempre dão confiança no futuro.

Para resumir, o empreendimento do mercado de ações do FaZe Clan falhou e a organização corre o risco de agravar uma situação já escassa nos próximos meses. Segundo especialistas, se a situação não mudar, o clube pode ir à falência em novembro do ano que vem.

Claro, é difícil acreditar em tal cenário, mas nos últimos seis meses, notícias alarmantes foram ouvidas do acampamento FaZe Clan. Talvez a administração do clube encontre os passos certos e consiga atrair fundos adicionais. No momento, porém, a organização está no limite, apesar do tamanho de sua marca.