FaZe Clan se tornará uma empresa pública

A organização de esportes esportivos norte-americana FaZe Clan planeja abrir o capital por meio de uma fusão com a B. Riley Principal 150 Merger Corp (BRPM). As ações da organização devem aparecer na bolsa NASDAQ.

Após a conclusão da combinação de negócios com a BRPM, a organização mudará seu nome para FaZe Holdings Inc. As ações ordinárias da empresa combinada serão listadas na NASDAQ sob o novo símbolo "FAZE".

Lee Trink, CEO da FaZe Clan: “Estamos muito satisfeitos em anunciar este marco nos planos de FaZe Clan de ir a público. Em nossa curta história, passamos de um gerador de conteúdo revolucionário a uma das franquias de esportes eletrônicos mais premiadas e bem-sucedidas em o mundo, e agora se tornou uma das marcas mais reconhecidas e populares entre a geração mais jovem em todo o mundo. Este negócio nos proporcionará capital e acesso a mercados públicos, o que nos ajudará a acelerar a expansão de nossa estratégia e monetização. "

A receita bruta estimada da transação é de $ 291 milhões, incluindo $ 173 milhões em dinheiro do IPO da BRPM mantido sob custódia (supondo que não haja resgate) e $ 118 milhões do investimento no PIPE.

O produto líquido da transação, que incluirá o dinheiro no fundo menos quaisquer resgates e o produto da venda menos os custos associados à transação, será usado para financiar o crescimento orgânico e inorgânico à medida que a empresa expande sua presença digital multiplataforma.

Com o financiamento da combinação de negócios proposta, FaZe Clan planeja diversificar ainda mais seus fluxos de receita monetizando os usuários, expandindo sua presença global e investindo em novas oportunidades de crescimento.